Zamanın olmadığı bir yerde, harita üzerinde nerede olduğunu bilmediğimiz isimsiz bir köye bir gezgin gelir. Yorgun gezgin, bir ulaktır. Anlatacak hikayeleri vardır, söyleyecek sözleri… Hikayelerini en çok çocuklar sever. Kusursuz bir hayalgücüyle yazılmış bu büyülü ve ürkütücü hikayeler Ulak Zekeriya’nın dilinde efsanevi destanlar dönüşürler. Çocukların sevdiğini büyükler sevmez elbet, ya da tam tersi. Köy halkı Zekeriya’nın getirdiği sırları taşıyamaz, gizemli bir sis çöker köyün üzerine…
Son dönem sinemasının en dikkat çeken yönetmenlerinden Çağan Irmak imzası taşıyan film yönetmenin alışılagelmiş tarzının yer yer dışına çıkarak, özgün bir yapıt olarak diğer türdaşlarından sıyrılmayı başarıyor.